OTP banka d.d. je 13. maja 2025 uspešno zaključila izdajo obveznic 3NC2 »Senior Preferred« obveznic s 15 bazičnih točk negativno premijo pri novi izdaji v skupni vrednosti 300 milijonov evrov, s 3-letno ročnostjo in možnostjo odpoklica po dveh letih.

Spoštovani, 

OTP banka d.d. je 13. maja 2025 uspešno zaključila izdajo obveznic 3NC2 »Senior Preferred« obveznic s 15 bazičnih točk  negativno premijo pri novi izdaji v skupni vrednosti 300 milijonov evrov, s 3-letno ročnostjo in možnostjo odpoklica po  dveh letih. 

Transakcija je vzbudila izjemen interes med investitorji – knjiga naročil je presegla 2,3 milijarde evrov. Kljub znižanju cene  je povpraševanje ostalo izjemno močno, kar je banki omogočilo izdajo obveznic po ugodni ceni. Povpraševanje je bilo kar  šestkrat večje od ponujene količine. 

Obveznice z letno obrestno mero 3,50 % so bile izdane 20. maja 2025. Namen izdaje je izpolnjevanje regulatornih zahtev  (MREL) ter podpora splošnim bančnim potrebam. 

Obveznice, ki nosijo ISIN kodo XS3050686321 in bonitetno oceno Baa2 (Moody’s), so bile ponujene dobro poučenim  vlagateljem izven Združenih držav Amerike. Uvrščene so v trgovanje na Luksemburški borzi vrednostnih papirjev, na trgu  Euro MTF. 

Izdajo obveznic so organizirali BNP Paribas, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe SE, OTP Bank Nyrt in UniCredit Bank  AG (Joint Bookrunners), z zakonodajno podporo pravnih svetovalcev Wolf Theiss in Linklaters. 

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo. 

VIR: OTP banka